CRM не определяет процесс за вас. Сначала договоритесь об этапах продажи, ответственности и критериях перехода между этапами.
Каждое поле должно отвечать на рабочий вопрос. Если данные никто не использует, команда будет тратить время на заполнение без пользы.
Проверьте настройки на нескольких реальных заявках. Видны ли следующее действие, просроченные задачи и причина отказа? Только после этого расширяйте автоматизацию.
Обсудить задачу ↗︎