CRM не визначає процес за вас. Спочатку домовтеся про етапи продажу, відповідальність і критерії переходу між етапами.
Кожне поле має відповідати на робоче питання. Якщо дані ніхто не використовує, команда витрачатиме час на заповнення без користі.
Перевірте налаштування на кількох реальних заявках. Чи видно наступну дію, прострочені задачі й причину відмови? Лише після цього розширюйте автоматизацію.
Обговорити завдання ↗︎